Scegliendo la destra responsabile finanziario è di gran lunga la più importante decisione di investimento che farà. A seconda delle esigenze finanziarie, è imperativo che troverete le risposte ad alcune domande importanti, dal tuo gestore finanziario. Qui di seguito sono alcuni dovrebbero essere-domande frequenti.
1. Quali servizi offrire e quali sono le aree di specializzazione, cioè ti si specializzano in pensionamento pianificazione, pianificazione degli investimenti, pianificazione fiscale pianificazione immobiliare, pianificazione assicurazione o altri?
2. Quanti anni di esperienza hai in grado di offrire consulenza di pianificazione finanziaria? Attualmente, quanti clienti avete?
3. Descrivere la vostra storia del lavoro negli ultimi cinque anni. Quali credenziali di pianificazione finanziarie si tengono?
4. Quali sono i vostri titoli e quale argomento sono specializzati? Come posso essere sicuro che la tua mancanza di esperienza nel mercato fluttuante può essere compensata con il tuo grado di istruzione?
5. Hai mai gestito o posseduto un business?
6. Può spiegare gerghi finanziarie in termini semplici che riesco a capire? Può anche spiegare il tuo approccio d'investimento e la filosofia in termini semplici?
7. Non si dispone di una licenza o se sei registrato con un'impresa di investimento? Se sì dove?
8. Cui è investito il proprio denaro? Spiegare il motivo per cui voi scelto questi tipi di investimenti.
9. Che cosa si carica per i vostri servizi? Si lavora su una sola quota base o base di commissioni di intermediazione? Perché?
10. Come spesso si incontrano i vostri clienti? Mi può incontrare una volta in tre mesi? Come ricettivo si sarà alle mie richieste che possono sorgere in qualsiasi momento?
11. Da quali fonti si ottiene nuove idee di investimento? Come si fa a mantenere al passo con le tendenze del mercato e altalene? Hai un team di esperti a chiedere consiglio al?
12. Quante volte si rivaluta il portafoglio finanziario del vostro cliente? Sarà possibile per me fornire una valutazione trimestrale e consulenza per quanto riguarda il mio portafoglio finanziario?
13. In base alle mie esigenze e limitazioni, come pensate di investire i miei soldi? Perché scegliere le opzioni di investimento?
14. Hai mai presentato istanza di fallimento? Avete eventuali azioni disciplinari o reclami registrati contro di voi?
Controllare sempre il livello di soddisfazione del client e track record del tuo manager finanziario. Mai andare semplicemente con il suo parole. Ricorda che selezionando il tuo manager finanziario è molto simile a selezionando il vostro medico. Se si desidera che la buona salute delle vostre finanze, selezionare il gestore giusto. Non abbiate paura di porre domande e cancellare qualsiasi dubbio che potrebbe avere, come tutti finalmente i suoi circa il vostro denaro e il tuo futuro.
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